Eroi, tentacoli e uova... La prima parte dell'animazione per il decimo lavoro di questa serie è qui. Con il ritorno del Signore dei Demoni, i demoni stanno dilagando in tutto il mondo. Leona, una delle persone in missione per sconfiggere i demoni, alza gli occhi al cielo, alla seconda Luna che non dovrebbe essere lì. Questa Luna rossa ha portato al ritorno del Signore dei Demoni e dà a tutti loro più potere, divenendo causa dei suoi intoppi mentre avanza da un paio di loro. Nel suo combattimento, viene salvata da un giovane di nome Hein, un ricercatore che esamina i modi per affrontare i demoni. Secondo lui, c'è un modo per affrontarli anche se sono alimentati dalla Luna rossa. Per fare questo è necessario dare il suo corpo a Hein, cosa che Leona non voleva fare, ma...