Basato sul manga per adulti di Shiwasu no Okina. Ayano-sensei è una professoressa, lesbica, che ha una relazione con una studentessa. Mentre aiuta con i lavori nell'edificio secondario della scuola, trova una chiavetta contenente immagini di donne che fanno sesso... donne che hanno il pene! La scoperta la convince ad investigare finché non arriva a uno dei suoi studenti, il Presidente del Club di Magia Nera. Lui può far crescere il pene alle ragazze, ma non è un lavoro semplice.