Basato sul gioco di Black Lilith. Anno 2054, Tokyo. Kirisawa Rei e Izumi Fuko sono abili agenti speciali, che hanno il compito di investigare sui crimini di droga. Dopo 2 violenti terremoti, un'organizzazione conosciuta come i 12 Angeli, ha approfittato del caos per smerciare una nuova droga, chiamata "Latte", che agisce da afrodisiaco lasciando chi la prende in uno stato di intensa euforia. Un giorno, le due agenti hanno avuto una soffiata su dove potrebbe essere la loro base segreta. Ma è una trappola intelligente tesa dal boss Koryuu per liberarsi di loro...