Minase, uno studente delle superiori, ha trovato un libro di magia in una stanza isolata della sua scuola. Ha iniziato a praticare la magia nera che ha effetti sessuali estremi che hanno giovato a lui e ad alcuni dei suoi amici. Incuriosito, Minase ha approfondito e approfondito l’uso della magia, non rendendosi conto dei mali che ne verranno fuori. Alla fine, le origini del libro saranno rivelate, di come avvenne l’incidente dodici anni prima nella notte di Valpurga, la notte in cui il potere del male è più forte.